Uren, projecten en facturen worden pas echt bruikbaar wanneer ze aan de juiste klant hangen. Daarom heeft PrikKlokPlus relatiebeheer ingebouwd. Geen zwaar CRM, wel precies genoeg om klantgegevens, contactpersonen en administratie netjes bij elkaar te houden.

PrikKlokPlus relatiebeheer CRM — klanten en contactpersonen gekoppeld aan projecten en facturen

Wat relatiebeheer in PrikKlokPlus doet

Relaties vormen de basis onder projecten, offertes en facturen. Leg een klant eenmalig vast en gebruik dezelfde gegevens daarna door de hele app.

  • Bedrijfsgegevens: naam, adres, e-mail en factuurinformatie.
  • Contactpersonen: bewaar wie u mailt over planning, facturen of oplevering.
  • Projectkoppeling: elk project hoort bij een relatie.
  • Factuurcontext: facturen gebruiken klantgegevens uit dezelfde bron.

Zo richt u een relatie in

  1. Open CRM of Relaties in het menu.
  2. Klik op nieuwe relatie.
  3. Vul bedrijfsnaam, contactgegevens en factuuradres in.
  4. Maak een project aan en koppel het direct aan deze relatie.
  5. Gebruik dezelfde relatie later voor offertes of facturen.

Voorbeeld: u werkt voor drie afdelingen van dezelfde klant. Maak dan een hoofdrelatie aan en gebruik projectnamen om de opdrachten uit elkaar te houden. Zo blijft facturatie centraal, terwijl rapportages per project helder blijven.

Datastroom relatiebeheer in PrikKlokPlus: klant naar project, uren, offerte en factuur

Waarom dit tijd scheelt

Zonder relatiebeheer eindigt klantdata vaak in losse documenten: een offerte in Word, een factuur in boekhoudsoftware, uren in Excel. PrikKlokPlus brengt die keten dichter bij elkaar. Daardoor hoeft u minder over te typen en ontstaan minder fouten in klantnamen, btw-nummers of adressen.

Start gratis en zet uw eerste klant met project klaar.

Veelgestelde vragen

Is dit een volledig CRM-systeem?

Nee. Het is praktisch relatiebeheer voor uren, projecten, offertes en facturen. Voor sales pipelines of marketingautomatisering blijft een gespecialiseerd CRM logischer.

Kan ik bestaande klanten importeren?

Gebruik CSV-export uit uw oude systeem als tussenstap wanneer import beschikbaar is. Controleer klantgegevens altijd voordat u facturen verstuurt.

Wie mag relaties beheren?

Managers beheren klantgegevens. Medewerkers gebruiken relaties vooral indirect via projecten en taken.