Een offerte is vaak het begin van uw projectadministratie. Als die offerte losstaat van klant, project en uren, begint het overtypen meteen. In PrikKlokPlus maakt u offertes binnen dezelfde omgeving waarin u later projecten plant en uren factureert.
Wat offertes in PrikKlokPlus doen
De offertefunctie helpt kleine teams om duidelijke voorstellen te maken zonder aparte documentenmap.
- Klantgegevens uit CRM: kies bestaande relatiegegevens.
- Regelitems: voeg werkzaamheden, aantallen en bedragen toe.
- Statussen: houd concept, verzonden en geaccepteerde offertes uit elkaar.
- Vervolgactie: gebruik een geaccepteerde offerte als basis voor project of factuur.
Zo maakt u een offerte
- Maak of kies een relatie.
- Open Offertes en klik op nieuwe offerte.
- Voeg regels toe voor analyse, uitvoering, support of vaste prijs.
- Controleer geldigheid, btw en totaalbedrag.
- Sla de offerte op en verstuur de PDF naar de klant.
Voorbeeld: een klant vraagt om een sprint van twee weken. U maakt regels voor voorbereiding, ontwikkeling en review. Na akkoord zet u dezelfde klantcontext door naar projectplanning en urenregistratie.
Wanneer helpt dit?
Offertes in PrikKlokPlus werken goed voor dienstverleners die projectmatig werken: bureaus, consultants, bouwteams, IT-specialisten en kleine uitvoerende teams. Vooral wanneer uurinschatting later naast werkelijke uren gelegd moet worden, is dezelfde administratie waardevol.
Maak gratis uw eerste offerte aan.
Veelgestelde vragen
Kan ik vaste prijs en uren combineren?
Ja. Gebruik aparte regels voor vaste onderdelen en uurbasede werkzaamheden. Maak afspraken met de klant duidelijk in de omschrijving.
Kan een offerte automatisch projectbudget worden?
Gebruik offertebedragen als startpunt voor budgetbewaking wanneer u het project aanmaakt. Controleer tarieven en scope bij akkoord.
Moet ik voorwaarden meesturen?
Dat is verstandig. Voeg algemene voorwaarden of betalingsafspraken toe aan uw offerteproces en laat bij twijfel een jurist meekijken.